Dassault Systèmes propose de verser 92,25 dollars entièrement en numéraire pour chaque action de sa cible (soit une prime de 1,6% par rapport au dernier cours de Bourse non perturbé, le 10 juin). Avec Medidata, le groupe compte signer la plus grosse acquisition de son histoire et se renforcer significativement sur le segment de la santé.

"Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés", a-t-il précisé.

Fondé en 1999 et coté à la Bourse de New-York (Nasdaq) depuis 2009, Medidata développe et commercialise des logiciels en tant que service ou software as a service (SaaS) destinés aux essais cliniques. La société (2.800 collaborateurs) a généré un chiffre d’affaires de 636 millions de dollars en 2018.

Sa plateforme Medidata Clinical Cloud*, conçue comme un progiciel de gestion intégré, ou ERP, fait de la société un leader mondial de la gestion d'essais cliniques.

Le produit permet, notamment, à un industriel du médicament d'avoir accès en temps réel à un ensemble d'informations sur un essai clinique, de la facturation à la gestion des centres d'investigation cliniques en passant par les données patients générées par tous les sites impliqués.

Avec l'acquisition de Medidata et de ses solutions cliniques et commerciales, Dassault Systèmes entend "renforcer son positionnement" dans le secteur de la santé et ensemble, les deux sociétés vont développer une plateforme d'innovation collaborative qui englobe la recherche et la découverte de médicaments, leur développement, les essais cliniques, la fabrication et la commercialisation.

Dassault Systèmes n'en est pas à son coup d'essai dans la santé, car la filiale du constructeur aéronautique a mis le cap sur les "sciences de la vie" il y a déjà une dizaine d'années, notamment via le projet Living Heart, qui permet d'utiliser des cœurs simulés en 3D pour le traitement, les diagnostics et la prévention des maladies cardiaques, ou via sa participation au projet de cœur artificiel Carmat.

La finalisation de l'acquisition de Medidata est attendue au cours du dernier trimestre de 2019 et "est sujette à certaines approbations réglementaires, à l'approbation de la majorité des actionnaires de Medidata et à d'autres conditions de clôture réglementaires", ont prévenu les deux parties.

Lors d'une conférence téléphonique, Dassault Systèmes a expliqué que l'opération serait financée par une facilité de financement de 4 milliards d'euros composée d'un emprunt (1 milliard) et d'obligations (3 milliards). Le reste proviendra de la trésorerie disponible.

Le rachat de Medidata doit avoir un impact positif sur les bénéfices de Dassault Systèmes à compter de 2020.

En réaction à ces annonces, l'action Medidata reculait de 3,6% à 91,32 dollars mercredi à la mi-séance à la Bourse de New York, après avoir bondi de plus de 14% la veille après des informations de presse faisant état d'un intérêt de Dassault Systèmes pour l'entreprise. Le titre a gagné 35% depuis le début de l'année.

De son côté, l'action Dassault Systèmes a terminé la séance de mercredi sur un repli de 1,1% à 134,95 euros à la Bourse de Paris.