L'offre doit être formellement déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) "à la fin du mois d'avril".
Elle se compose d'une offre publique d'achat en numéraire au prix de 2,80 euros par action EOS Imaging, soit une prime de 64% par rapport au dernier cour de clôture de la Bourse de Paris avant l'offre, et à titre subsidiaire d'une offre publique d'échange (OPE) avec une action Alphatec pour deux actions EOS, soit une prime de 67%.
L'offre vise la totalité des actions et obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Océane) de la société française, ces dernières étant proposées au prix de 7,01 euros.
Le conseil d'administration d'EOS Imaging a approuvé le principe de l'opération vendredi à l'unanimité et devra se réunir à nouveau pour émettre un "avis motivé" sur l'offre, après réception d'un rapport de la société de conseil financier Accuracy, désignée comme expert indépendant.
L'acquisition est soutenue par les actionnaires Fosun Pharma et Bpifrance Investissement, qui détiennent au total 21,35% du capital.
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